По данным отчета 0xScope, с прошлого года на рынке централизованных криптовалютных бирж (CEX) произошли кардинальные изменения. Так, институциональные инвестиции в Web3 набрали полную силу в начале 2024 года после одобрения биржевых фондов Bitcoin (BTC) в январе и Ethereum (ETH) в июле. Bitcoin достиг нового исторического максимума, превысив отметку $73,000 в марте 2024 года, а через месяц произошел его очередной халвинг. В течение большей части этого года общая стоимость криптовалютного рынка превышала $2 триллиона, что больше показателей 2021 года.

На централизованных биржах для торговли криптовалютами произошел всплеск активности.

В отчете 0xScope использованы данные за период с 9 октября 2023 года по 9 октября 2024 года. В него вошли 22 крупнейшие централизованные биржи (по общему объему рынка): Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC Global, Gate.io, Crypto.com, Huobi, KuCoin, Upbit, Coinbase, Bitrue, LBank, Kraken, CoinEx, BitMEX, Bitstamp, BtcTurk Pro, bitFlyer, Gemini, Binance US и Coinone.

Общий объем торгов на этих CEX за указанный период составил $54 триллиона. А совокупный объем спотовой торговли за последние 12 месяцев составил $14,6 трлн. Как и ожидалось, лидером остается Binance с объемом $5,78 трлн или 39,54% рынка. Однако потеря рыночной доли Binance наиболее заметна именно в спотовой торговле: -13% в годовом измерении.

• Биржа Bybit поднялась с 7-го места с долей рынка 3,2% до 2-го места с 8,51% долей на рынке.
• OKX занимает 3-е место с 6,38%.
• Upbit опустилась со 2-го места (доля составляла 6,8%) на 4-е место в этом году (5,77%).
• Coinbase опустилась с 3-го места (5,8%) на 5-е (5,68%).

Из 22 бирж половина разрешает торговлю криптодеривативамиТорговля деривативами предполагает заключение сделки между покупателем и продавцом по обмену определенным активом с конкретной ценой и количеством в определенную дату.. Эти биржи обработали общий объем торгов деривативами в размере $39,38 трлн за последние 12 месяцев, что почти втрое превышает общий объем спотовой торговли.

• Доля рынка Binance сократилась с 50,9% до 42,5% в годовом измерении.
• Доля рынка OKX повысилась с 15,5% до 19,83%.
• Биржа Bybit также имела рост с 11,3% до 13,98%.

Coinbase и Upbit, две биржи с большим объемом спотовой торговли, не включены в анализ торговли деривативами в этом отчете. Upbit не поддерживает торговлю деривативами из-за запрета в Южной Корее. Между тем Coinbase поддерживает торговлю деривативами через свою дочернюю компанию Coinbase International Exchange.

Кто забирает рыночную долю у Binance?

Три биржи ниже оказались самыми большими причинами сокращения лидерства Binance:

• OKX — рост с 13,4% до 16,19%.
• Bybit — рост с 9,6% до 12,5%.
• Bitget — рост с 7,0% до 10,28%.

OKX, Bybit и Bitget соответственно остаются второй, третьей и четвертой по величине биржами в мире. MEXC Global прочно держится на пятом месте, несмотря на снижение рыночной доли с 6,9% до 4,1% в годовом измерении.

Что происходит на децентрализованных биржах (DEX)

Доминирование Ethereum снижается с TVL (общая заблокированная стоимость), что растет в протоколах, основанных на других сетях, таких как Bitcoin, BNB Chain, Solana, Tron и нескольких сетях второго уровня (Layer 2 или L2).

За последние 12 месяцев (октябрь 2023 — октябрь 2024) объемы торгов на DEX значительно выросли. В марте 2024 года DEX совокупно обработали более $250 млрд торгов впервые с декабря 2022 года. Такая же ситуация повторилась через три месяца — в июне 2024 года.

По состоянию на 17 октября 2024 года соотношение объемов спотовой торговли DEX по сравнению с показателями CEX составило 13,6%. Иными словами, на каждый $1 млрд спотовой торговли на CEX приходилось $136 млн торгов на DEX.

Токены централизованных бирж

1. BNB (поддерживается Binance, нативный токен BNB Chain)
2. LEO (от Bitfinex)
3. OKB (от OKX)
4. BGB (от Bitget)
5. MNT (нативный токен Mantle, поддерживается Bybit)
6. HT (от Huobi, теперь имеет тикер HTX)
7. KCS (от Kucoin)

BNB входит в пятерку крупнейших криптовалют в мире по рыночной капитализации и используется не только на бирже Binance, но и в BNB Chain и тысячах проектов, использующих эту сеть.

• По недельному объему торгов самый высокий показатель BNB составил $41,32 млрд в течение недели исторического максимума Bitcoin (19 марта 2024 года). В этом году средний недельный объем торгов BNB составляет около $8,57 млрд. Токен BNB постепенно вырос с $200 в октябре 2023 года до $710 в июне 2024 года, достигнув исторического максимума. Фактически, с марта 2024 года BNB преимущественно колебался между $500 и $600. На фоне роста криптовалютного рынка в 2023-2024 годах, рыночная капитализация BNB выросла с $32,7 млрд в октябре 2023 года до $110 млрд в июне 2024 года.
• На втором месте ведущим биржевым токеном по объему торгов является MNT, за ним следует BGB.
• OKB достиг своего рекордного максимума в марте 2024 года ($72,22), но этот токен по большей части находился в ценовом диапазоне от $40 до $60 в течение большей части года.
• Самое заметное падение наблюдалось у HT, который постепенно упал с $2,30 в октябре 2023 года до $0,50 в текущем году.
• Рыночная капитализация LEO выросла с $3,5 млрд в октябре 2023 года до $5,5 млрд через год. Значительная часть прироста пришлась на март 2024 года.
• MNT демонстрировал мощный рост в течение большей части 2024 года: от $1 млрд в октябре 2023 до $4,7 млрд в апреле 2024, прежде чем стабилизироваться на уровне $2 млрд.
• Капитализация OKB выросла с $2,5 млрд в октябре 2023 года до $4,3 млрд в марте 2024 года, после чего постепенно снизилась до первоначального уровня $2,5 млрд.

Источник: 0xScope